Obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. – NOVALJ 4 1/2 05/29/30

Izdajatelj

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Vrsta

Status in podrejenost

Oznaka

ISIN koda

Bonitetna ocena Obveznic

Skupni nominalni znesek izdaje (glavnica)

Nominalni znesek vsake Obveznice

Obrestna Mera

(i) v obdobju od Dneva Izdaje do (vendar ne vključno) Datuma Opcijskega Izplačila, 4,500 % letno:

(ii) v obdobju od vključno Datuma Opcijskega Izplačila do (vendar ne vključno) Datuma Dospetja, Referenčna Obrestna Mera, ugotovljena na Dan Ponastavitve Obrestne Mere, povečana za pribitek v višini 1,650 % letno;

Referenčna Obrestna Mera

Datum Opcijskega Izplačila in Dan Ponastavitve Obrestne Mere

29. maj 2029

Dan določitve Obrestne Mere

TARGET Delovni Dan

Pomeni dan, ko je sistem bruto poravnave v realnem času, s katerim upravlja Evrosistem (T2), razpoložljiv za poravnavo plačil v evrih

Dan Izdaje

Način izračuna obresti

Obrestno obdobje

Dan Dospelosti Plačila Obresti

Možnosti predčasnega izplačila obveznosti

Imetniki nimajo pravice zahtevati predčasnega izplačila.

Izdajatelj lahko izplača Obveznice pred zapadlostjo izključno v celoti, v višini glavnice skupaj z obračunanimi in neplačanimi obrestmi do dneva  predčasnega izplačila (brez vključitve dneva predčasnega izplačila):

a.) na 29. maj 2029 (na Datum Opcijskega Izplačila);

b.) kadarkoli v primeru spremembe:

(i) davčne obravnave obveznic (Tax Event)

(ii) predpisov o uvrstitvi obveznic med postavke kvalificiranih obveznosti (MREL Disqualification Event);

če so izpolnjeni pogoji za predčasno izplačilo in odkup, določeni v pogojih Obveznic in če Izdajatelj pridobi dovoljenje Organa za Reševanje (ali katerikoli drugi pristojni organ nadzora) za predčasno izplačilo Obveznic, ki lahko med drugim zahteva, da:

(a) Izdajatelj (pred ali istočasno s predčasnim odkupom ali odplačilom) nadomesti Obveznice s kapitalskimi instrumenti ali instrumenti kvalificiranih obveznosti enake ali višje kakovosti pod pogoji, ki so vzdržni za dohodkovno sposobnost Izdajatelja, ali

(b) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da bi kapital in kvalificirane obveznosti izdajatelja po predčasnem odkupu ali odplačilu presegli zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti iz uredbe CRR ter CRD IV in BRRD v obsegu, ki ga Organ za Reševanje v soglasju s pristojnim nadzornim organom oceni kot potrebnega; ali

(c) Izdajatelj je Organu za Reševanje zadovoljivo dokazal, da je delna ali celotna nadomestitev kvalificiranih obveznosti s kapitalskimi instrumenti potrebna za zagotovitev skladnosti s kapitalskimi zahtevami, določenimi v CRR in CRD IV, za ohranitev dovoljenja.

Uvrščene na borzo vrednostnih papirjev

Luksemburška borza, regulirani trg

Dan uvrstitve na borzo

Ponudbeni dokument (»Base Prospectus«)

​​​​​Končni pogoji obveznic

(»Final Terms of the Notes«)