Objava načrtovane izdaje podrejenih obveznic in povabila k dajanju ponudb za odkup obstoječih podrejenih obveznic
15. januar 2024
V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumenov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB d.d.) obvešča javnost, da je podelila mandat BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE in UniCredit Bank GmbH, da skupaj z NLB d.d. kot skupni organizatorji (Joint Lead Managers) organizirajo serijo predstavitvenih sestankov pred morebitno izdajo podrejenih obveznic NLB d.d., namenjenih vključitvi v dodatni kapital (Tier 2), z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po 5 letih, ki bodo izdane, če bodo pogoji na trgu za to primerni. Obveznice bodo ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike.
Dodatno NLB d.d. danes, na podlagi predhodnega dovoljenja regulatorja, objavlja povabilo imetnikom obveznic obstoječih podrejenih obveznic, z zapadlostjo leta 2029 (ISIN: XS2080776607) v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov EUR in z zapadlostjo leta 2030 (ISIN: XS2113139195) v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov EUR, da jih ponudijo v odkup izdajatelju na način, ki ga določa Tender Offer Memorandum z dne 15. 1. 2024. BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe SE, UniCredit Bank GmbH in NLB d.d. so imenovani za organizatorje odkupa.
Odnosi z vlagatelji